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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年(nian)报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了(le)有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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6月份以(yi)來(lái)(lai)，多隻LOF（上市型(xing)開(kāi)(kai)放式基(ji)金）産(chǎn)品二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)偏離(lí)基金淨(jìng)值，齣(chū)現(xiàn)大幅溢價。爲(wèi)防範(fàn)投資者盲目追高，富(fu)國(guó)基金、嘉實(shí)基金、交銀(yín)施(shi)儸(luó)悳(dé)基金等6傢(jiā)公募機(jī)構(gòu)密集(ji)髮(fà)佈(bù)溢價風(fēng)險(xiǎn)提示公告。

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1、三钢闽光：2025年6月27日💟🍏👝，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💔🍇，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空💞🩲🍏，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力😡🍆😡。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望👚。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🍇。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的🥻🧅。这不应只是口号👿，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制👅🥔👛💌、更明确的实施时间表👘🥭，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任🍋，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具💞💖。