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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)(ge)多月的大型展覽(lǎn)，以(yi)古代文(wen)明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重要歷史(shi)咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的(de)百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)(ban)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)(shu)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到(dao)展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的(de)公益導覽。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦🍄🥝👢👙，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性👚，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬，使得即将到来的中报业绩期🥿🧅😠🥕💌，在科技🥭🥬🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💯💞🍅🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄🧅🥥🥒👚。在流动性和增量资金方面🥻🍋💌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年💯🥔🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑，进一步积累了今年的赚钱效应💔，这为指数后续突破上行🥭💓🍊😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰🥕👿🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不过😡👘，也有投资人士认为🎒，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👗🍑，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🩱💗🍌🌽。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍌💌、国际总裁兼全球治疗业务主管🍎。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥿👿，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🥻👝。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥿🍍🤬👅。不过👚😠🩱💔🥦，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手💟🥕🤬。

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展望后市💘😠🥬🥑，上证在突破前期高点3439点以后🩱👄🤍，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🥝👛。需要指出的是🌽💯🍑，作为本轮行情的“棋眼”🥔，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工😻💌、计算机👠🧡🥭🍆、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🍎🥬👛。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、中國(guó)基金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業投資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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