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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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总结来看🤍，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”💓，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月👛👜，**强调降低企业杠杆率🥭，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起👄，高端制造为代表的成长板块👢🩰🧡，如半导体、电子与新能源等走强。

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