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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👞🍈。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👛👿🥒。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💔，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍅💋🥻💛👡。医药领域方面，创新药是核心主线🍎🩲💝，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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从行业表现层面，政治局会议(yi)后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化(hua)工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周(zhou)，建筑材(cai)料(liao)、轻工、家电(dian)上涨概率相对(dui)较(jiao)高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概率相(xiang)对较高(gao)；会议后两周，石(shi)油石化、环保(bao)上涨概率(lv)相对较高。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税🥕🍉、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🍉，“市场每次本可能下跌的机会都失败了💖👘🍓🍄。相反🍌，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续🍋👞🩱👠🍊，当然不会没有下行波动。”

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后续有(you)望迎来全面牛市(shi)。但战术层(ceng)面(mian)，对比(bi)之前(qian)震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的(de)催(cui)化因(yin)素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破(po)前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史(shi)新高，且近一半的(de)参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%。