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短期(qi)金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海(hai)外(wai)AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军(jun)工(gong)。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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⚑ 流動(dòng)(dong)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資(zi)金淨流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前(qian)期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市(shi)場(chang)可跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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券商中国记者从接近开源证券的人士(shi)处了解到，此次撤回申报(bao)材料与更换会计师事(shi)务所(suo)有关，主要因为国有企业连(lian)续聘任同(tong)一会计师事务所原则(ze)上不能超过8年。上述人士表示，该券商不(bu)会放弃上市计划，可能在2026年择机申报IPO。

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“如果我们(men)能与 18 个重要贸易伙伴(ban)中的 10 到 12 个达成(cheng)协议(yi) —— 还有(you)另(ling)外 20 个重要的(de)贸易关系 —— 那么我认为我们(men)可以在劳动(dong)节前完成所(suo)有贸易谈判，” 贝森特在(zai)福克斯商业频道表示。

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