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短期金融搭台👗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥔🍅👄🥒🥾，稳定币主题💌🩲、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💌。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍌😡👿😡。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍊🍎。看好三个宏大叙事强相关资产💟，黄金、稀土和国防军工🧡。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩳🎒🍑。

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3、加拿大**以所谓“国家(jia)安全”为由(you)，命令海康(kang)威视加(jia)拿大有限公司停(ting)止在加(jia)拿大运(yun)营并关闭其加拿大业务。海康威(wei)视29日回应称：强烈反对加拿大(da)**以(yi)所谓的“国家安全(quan)担忧”为由，作出海康威(wei)视加拿大公司在120天内关停的(de)决定(ding)。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为1.17倍，绝对估值处于(yu)全球洼(wa)地。横向对比，恒生(sheng)指数的(de)市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于(yu)纳斯(si)达(da)克指数的(de)34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经(jing)历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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从消费者画像来看💋🧄，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%🥔🍊🤬🩲，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥🧅👙🥻，几乎在白酒市场“隐身”。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤(zong)資(zi)金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)(dui)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資(zi)金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金(jin)需求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主(zhu)力增(zeng)量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、展望下半年公募分红格局(ju)，王红英认为，ETF分红热情或仍(reng)高涨，主要是ETF规模维持(chi)上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是(shi)大概率(lv)事件。