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去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有(you)幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都容易透支后迴(huí)落，既(ji)有市場本身流動(dòng)性驅(qū)動容易導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)(yin)，也有一開(kāi)始預(yù)期打(da)得(de)過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后(hou)對(duì)(dui)財(cái)政髮(fà)力的預期，以(yi)及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)商業(yè)化落地的預(yu)期；2）但迴調(diào)后的(de)底部(bu)都高于(yu)此前，這(zhè)説(shuō)明不論(lùn)(lun)昰(shì)財政(zheng)還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)(guo)的，隻不過一開始市場預(yu)期的傚菓太高，“想得太多”；3）每一次(ci)都昰通過迴調后再實(shí)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對等關(guān)稅(shuì)后從(cóng)互聯(lián)(lian)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。

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资本市场政策往往体现(xian)为对资本市场支持性政策，例(li)如1999年推(tui)出“搞活(huo)资本市场六项建议”，2005年启(qi)动股权分置改革和(he)对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

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1、焦炭，供应方面， 2025年1-5月(yue)，全国(guo)焦(jiao)炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及(ji)钢厂焦化厂产量数(shu)据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化(hua)-高炉总体收(shou)益较好，因此焦化利润(run)变化对于独立焦化企业的影响更大(da)，钢厂焦化企业生(sheng)产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持(chi)盈(ying)亏平衡附近，预计(ji)下半年焦炭产量总体有一定(ding)幅度的减量。需求方面(mian)，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦(jiao)炭价格累计下跌470-490元(yuan)/吨。上(shang)半年韩国、越(yue)南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关(guan)税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材(cai)出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控(kong)政策的执行以(yi)及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水(shui)产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭(tan)目前总体库存(cun)处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽(kuan)松，不过焦煤(mei)价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平(ping)衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终(zhong)端需求变化。

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