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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥒，使得即将到来的中报业绩期🤍，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦👠🥥🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕👘🩳😠💞。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一💔，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍎👜💔🧄，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人😡💘🩱🩳、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月(yue)环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债(zhai)到期(qi)收益(yi)率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振😡🥔、电商平台大促💝💌、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品👗、家电👜、家具、金银珠宝等零售延续较高景气💟🥻🥾👠💕，相关领域盈利有望持续改善。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第(di)二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务(wu)实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦(jiao)主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融市场(chang)的稳(wen)定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加(jia)力支持(chi)科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公(gong)司互换便利(li)和股票(piao)回购增持再贷款，探索常(chang)态化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业(ye)融资(zi)协调工作机制作用，进一步打通中小微企(qi)业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金(jin)融政策(ce)措施落地见效，加(jia)大存量(liang)商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势，完善(shan)房地产金(jin)融(rong)基础性制度，助力构建(jian)房(fang)地产发展新模式。切实推进金(jin)融高水平(ping)双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管理能力和风险(xian)防控能力。

2、从行业表现层面，政(zheng)治(zhi)局会议后行业(ye)上涨概率相对较高。会议前两周(zhou)，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建(jian)材、环保上涨概(gai)率相对较高；会议后两周，石油石(shi)化、环保上(shang)涨概率相对(dui)较高(gao)。