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在保(bao)险和保(bao)险中介行业迎来变革之时，保险(xian)中介的业绩表现往往受到外部环境的极大影响。有业内(nei)分析师指出，随(sui)着(zhe)互联网保险的发展，一些保险公司选择发力线上直(zhi)销业务，对中介机构的依赖正在减少。同(tong)时，当前保(bao)险市(shi)场价格竞争激烈(lie)，行业利(li)润空间遭到压(ya)缩，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫(po)离场。此外，保险行业进入转(zhuan)型期，叠加人身险产品预定利率持续下调，导致保险产品(pin)的销(xiao)售难度有(you)所增(zeng)加，保险中介机构经营(ying)压力加大。

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2、需求：光伏抢装带领(ling)晶硅需求集中前(qian)置，但(dan)降库存导致向上传导不佳，有机硅(gui)抢出口(kou)成为主增(zeng)量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑(hua)34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测(ce)算工业硅用量约(yue)53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产(chan)量885万(wan)吨，其中耗(hao)硅测算量约35.4万(wan)吨。1-5月工业硅净出口26.7万(wan)吨(dun)，同比下滑8.55%。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需求(qiu)旺(wang)盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同(tong)比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电路产量及出(chu)口量攀(pan)升，半导体中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增长(zhang)。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营(ying)商盈利有望保持(chi)稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二(er)季度盈利或超预期。

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7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)(chi)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對(dui)等(deng)關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在(zai)談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)

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1、7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的(de)概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处在谈(tan)判(pan)关(guan)键期，若未(wei)能突破分歧，关税(shui)战可能存在反复

2、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)(ceng)麵(mian)，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化(hua)，疊(dié)加港(gang)股企業(yè)營(yíng)(ying)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)(li)史中低位，科(ke)技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。