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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能(neng)导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元🥦，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元👡👄🥾🍊，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙💟。

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