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除此(ci)之(zhi)外，在经济改善的(de)同时，往(wang)往伴随着大型产业(ye)趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关(guan)键技术和产品的变化带来渗透率(lv)预期(qi)的快速提升(sheng)。大型产业趋势(shi)也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓(cang)周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析定向(xiang)增发中的投资机会——量化选(xuan)股系列报(bao)告之十(shi)二》）

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赵宪成：上半(ban)年，港股(gu)主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极(ji)布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易(yi)战的(de)背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开(kai)，但中美对(dui)抗因为美国(guo)态度转变而迅速趋缓(huan)，市(shi)场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👞🍓，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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1、百余年来，中国***人高举真理旗帜(zhi)，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，坚持以马克思主义之“矢”射中国之“的”，领导人民在(zai)一次次(ci)求索和开拓中(zhong)完成了中国其他各种政治力量不可能完成的艰巨任务。

2、许廷全：下半年👞，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👝，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出😈、受惠于政策的行业🩲🧄🍄，包括科技领域的半导体💟、互联网👄、软件服务以及AI相关供应链💯，消费领域的潮玩🩰、新式餐饮茶饮🍍、美妆🍄🍑、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥬🤍；二是低利率环境下，保险🍅、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。