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6月29日，青岛德固特节能装备股份有(you)限公司（证(zheng)券简称“德固(gu)特”，300950）发布公告，公司拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停(ting)牌，预计在不超过10个(ge)交易日的时间(jian)内披露本次交易方案。

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去年924之前，是国内信用周期和市场情(qing)绪(xu)的最低点，自(zi)此之后，分别迎来了财(cai)政政策、AI产业趋势等几个好消息，推(tui)动市场出(chu)现几轮反弹(dan)，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不(bu)同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非银与地产等顺周期板(ban)块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出(chu)世(shi)”引领AI相关科技硬件与互(hu)联网龙头价值(zhi)重估，交易的(de)是产业趋(qu)势；3）4月关税风波后(hou)新消费与创新药(yao)，以及最近由流动性与事(shi)件(jian)驱动的非银券商等大涨，更多是行(xing)业催化和流动性抱团(tuan)。

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何涛对何小鹏的第一印象是 “天马行空的梦想家”👝🩳👅，有匹配成功创业者的想象力💔🧅💋。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业👙🩳🍊。科长夏珩提议，不如一块去造车？

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🥭🍑🍈，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🎒，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨💔🍈，同比增长16.7%👡，预计上半年铝合金产量885万吨🥝，其中耗硅测算量约35.4万吨🍇👙🍌🍇😠。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%🎒。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报💕，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到👙💕💯🥥，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反👠👅，宏观流动性上🥔🥝，当前中国M2高达325万亿人民币😠，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高💓，与GDP的差距也是历史新高🍓💓👜，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🧅🥔🍏🍓，在全球范围也接近最低💗💗。与此同时🩰🥒🍌🍅，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境🥻。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🥒💌。但更重要的是💝🥑，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平👜🩲😈，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作💕。不过短期来看，Hibor难以更低💟，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🧡，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

2、华安证券表示，银(yin)行板块具备良好的市场适应性(xing)和中(zhong)长期战略投资价值。下(xia)半年尤其(qi)是四季度，在经(jing)济改善叠加流动性宽松的宏观环境下(xia)，银行(xing)板块通常出现季节性机会；银行具备资金(jin)中长期流入的政(zheng)策导向和趋势(shi)。