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由于(yu)每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治(zhi)跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定(ding)的季節(jie)性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)(wu)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)等。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入(ru)，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元(yuan)，噹月螎資淨流(liu)入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保(bao)比(bi)例迴(huí)陞(shēng)至273%。展(zhan)朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)(yue)。

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1、不过，业(ye)界普(pu)遍认为，下半年仍有(you)降准降息(xi)的可能和空间。银(yin)河证券研报分析，将“择机降(jiang)准降息”转变(bian)为“灵活(huo)把握(wo)政策实(shi)施的力度和节奏”，不代表三季度不(bu)会降(jiang)准(zhun)降息。降息方(fang)面，当前的实(shi)际利率依然显著高于自然利率，仍(reng)需进一(yi)步(bu)调降(jiang)，预计下半年还会有1次至2次降息，总计(ji)调降政策利(li)率20个基(ji)点至30个(ge)基点。降准方面，预(yu)计下半年降准幅度达到50个基点(dian)。

2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和2019年的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎来(lai)全面牛市。但(dan)战术层面，对(dui)比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月(yue)）的催化因素，现在(zai)宏观高频(pin)数据和新(xin)增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上(shang)市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。