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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👝，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💟🍒💟，主题热度升温（稳定币主题领涨）💋👜。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👗。

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战略上👙🩲🥬，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥦🍈、政策基调积极💛💔、各类主题机会活跃🥻🩱，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👄💌，突破前可能还需要震荡一段时间💔🥕👜😠🤍。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👢👡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👙🥬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💕💘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委(wei)员会（FOMC）的多数投票成员(yuan)并(bing)不支持。” 相反，达科认(ren)为 9 月更有可(ke)能成为政策转向(xiang)的节点，预计未来几个(ge)月经济势头将进(jin)一步(bu)降温。

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