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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入(ru)市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增量释(shi)放前(qian)，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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