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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥥🌽🍒；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👜👢，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥔💟👜。按照我们中期策略的观点💕💞😈，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍉，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍇，呈现正反馈效应💝。从7月开始👅🩳，这种情况发生的概率越来越高💛，一旦发生🩳💟，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🍅😠🍊，指数有望持续上行🧅🥦🍄，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建(jian)設。巴(ba)西將(jiāng)于(yu)11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)(ju)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣候變(biàn)化(hua)大會（COP30）。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👘🍍💘👠😻，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解💌🥑🍏💘，处于中游的化工行业景气度有望改善🌽，有望迎来布局机会🍉😈。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向(xiang)。A股一季报在科(ke)技(ji)创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技(ji)术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注度将会提升(sheng)，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。具体如下：

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1、两天后👠，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🩳💟😠🍆、中央纪委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓。从基本面的角度来看🍇🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑🩲🍊🤍，使得即将到来的中报业绩期🥕💓🥬💗，在科技😡、消费🤍👿😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕👠🍇💟💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠👝🩱🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II🥒💋。风格方面🥦，从当前景气趋势和产业趋势来看👗，7月科技风格占优的可能性较大🍓🍆。