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张宇涛是现任董事长兼总经理(li)，而张贤庆则是第六(liu)届(jie)非独立董事。选举结(jie)果是张宇涛以7票(piao)同意、2票反对当选董事长，反对票来自张贤庆和陈松(song)辉。张贤(xian)庆认为张宇涛在任期间管理混(hun)乱(luan)，导致公司营收和净利润双降，费用却上升，2025年第一季度(du)还出现(xian)亏损，人效也处于(yu)行业底部。陈(chen)松辉则主(zhu)张轮(lun)值董事长制度。而选举张贤(xian)庆为董事长的提案未获通过，结果为2票同意、4票反对、3票弃权，3名独董均投(tou)弃权票，反对票中宋俊成、朱立一认为张宇涛的提案更优。

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而在国内方面，过(guo)去几年中，下半年房地产成交面积往(wang)往(wang)加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数(shu)据来看，6月份30个大中城市商品房(fang)成交增(zeng)速(su)的负(fu)值(zhi)进一步扩(kuo)大，需要警惕今年下半(ban)年新房销售增速(su)进一步下(xia)滑的可能性(xing)。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數(shu)2025年預(yù)測(cè)(ce)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉(zhuan)迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)(wang)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域(yu)的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💘💔🍊，财政指数的发力和消费的韧性🍌👛👅🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖💌，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒、消费💌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🥒👛，预计下半年总需求仍将保持平稳👗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面👙🍉👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🍏💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝👗💛🩱。

2、傍晚时分，气温缓和😈🥕，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥬。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照🌽🍌，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照🥦🧅😡🍋，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”💋🥔；带货主播也忙碌起来🎒💔🍅，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🥿👝🩱。