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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👜💗🥔，第一👢🍒👚🥕，从历史来看🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💟🩲，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆🎒，对短期市场或有扰动。第三👗🧡🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗🎒🩲，A股权重板块上涨👢，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💯💘🥭💘🥒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈👅🍌。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🩰💟、估值🍓🍊💯🍌🥒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠🍓🥭、医药生物（化学制药）🥿、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💗🥬💘🌽、小金属）🍓💞🩰、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥾🥾🍓👜、非银金融💓、国防军工、创新药。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的主要思路，2025年第二季度(du)例會(huì)建議(yì)加(jia)大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴(ce)調控前瞻性、鍼(zhēn)對性(xing)、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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大宗交易近(jin)年来持(chi)续(xu)火热，发生大宗交易的股票在市场中(zhong)的数量占比较高，大宗交易由于其保护隐私的特性，买卖(mai)双方进行大宗(zong)交易的(de)细节不得而知。但是，我们可以(yi)通过统计分析，探究其背(bei)后蕴(yun)含的信息。

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从个股来看🧄🧄，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🍍🍆、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🍇👚🍄🍅、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💛。

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1、但到了20日，包括(kuo)伊朗***共和国通讯(xun)社、塔斯尼姆通讯(xun)社和法尔斯通讯社在内(nei)的多家伊朗(lang)媒(mei)体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击(ji)中(zhong)“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋(qu)于稳定(ding)。沙姆哈(ha)尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人(ren)民的***，宣布自(zi)己“还活着，并随(sui)时准备牺牲自己”。

2、有記(jì)者問(wèn)：近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)(dui)等關稅(shuì)(shui)”90天暫(zàn)停期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)(da)成貿(mào)易協(xié)議(yì)(yi)。對于未(wei)達成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅(shui)稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答(da)：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅”，這(zhè)昰(shì)典型(xing)的(de)單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)重衝(chōng)擊(jī)多(duo)邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常國(guo)際(jì)貿易秩序。對此，中方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)證明，隻有堅定捍衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)(he)灋權(quán)益。