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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋😈👘🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局😠💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩲👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍑🍏、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑😈🍅😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞🍆🍅，目前利率仍处于较低水平😠🥻，资产荒趋势依然存在🍄💗💓🍄🩱。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🍊💞，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🍈，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈🧡💖。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年 4 月🍆💗😠，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税🎒🥥💕，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨(zhang)机会；同时，由于选择(ze)在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指(zhi)标在对下跌市(shi)场的判断也存在缺(que)陷，难以(yi)有效规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周小(xiao)幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情绪较好。

2、唐(tang)晨：一(yi)是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债市(shi)潜在的(de)风险(xian)事件(jian)，因为港股的重要的估(gu)值锚仍是美债(zhai)收(shou)益率；三是若产业层(ceng)面(mian)释放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会造成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。