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我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一(yi)定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基(ji)本麵(mian)預(yù)(yu)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金(jin)預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)(jin)慎(shen)。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高(gao)震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。

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宽基ETF方面，本周(zhou)各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流(liu)出明显，合计净(jing)流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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值得关注的是，512810尾盘溢价再度走高👘，收盘溢价率仍有0.19%🩲🥬，反映买盘资金再占上风🍇🍑💝🥥。上日已有超7400万元资金提前进场。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍈，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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2、分行业来看，国防(fang)军工、计算机(ji)、电子、美容护(hu)理、社会(hui)服务的估值水平(ping)高(gao)于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰(shi)、石油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。