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周(zhou)思(si)聪：港股短期可能呈(cheng)现震荡格局，整(zheng)体中枢或(huo)缓慢上行(xing)。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资(zi)产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重(zhong)要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表(biao)现的重要(yao)因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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7🍊🍊💗、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告🥻🧅，将那非类、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录🍇🥝。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类、拉非类物质的违法行为，切实维护消费者权益👗🧡🍓。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看(kan)，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中證(zheng)1000在6月佔(zhan)優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况💖🍎👿，当短期平滑线大于长期平滑线时🎒，说明指标正在上行🍎🧄，看多市场👛👅🥭。当短期平滑线小于长期平滑线时🥒，说明市场情绪正在拐头向下😻，对市场持中性态度。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注🧄👝🧅。”刘思琪补充说💕，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🍍🥭。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🥿💕🍈🥦，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过👛，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修💛👛，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行🍊🩱😡。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气(qi)价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。