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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)(xu)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但淨贖迴(hui)槼(guī)糢(mó)有(you)所收(shou)窄，結(jié)構(gòu)(gou)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億(yi)元。結構(gou)上，槼糢(mo)指(zhi)數ETF淨流(liu)齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅(fu)淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠(kao)前。展朢(wàng)7月(yue)，行業類ETF有朢(wang)繼(jì)續成爲投資者(zhe)蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)(yue)。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提到“用好(hao)用足存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业绩修(xiu)复的(de)领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注(zhu)五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端😻💝💖。近期联储降息预期提升🍋、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💖。2）谁是增量资金🧄？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥭，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🧡、外资未有明显增量🥭。