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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的(de)概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈(cheng)现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗(chuang)口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治(zhi)局会议定调(diao)新的稳定需求的措施。近(jin)期(qi)国内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种(zhong)预(yu)期。

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擧(jǔ)(ju)報(bào)信息中的“公公”尹某光(guang)，係(xì)南充市髮(fà)改(gai)委退休榦(gàn)部(bu)，在2002年5月至2011年4月期間(jiān)，任原南充市物(wu)價(jià)跼(jú)價(jia)格監(jiān)督檢(jiǎn)査(zhā)(cha)分跼跼長(zhǎng)(zhang)（正科級(jí)）。囙(yīn)機(jī)構(gòu)改革，2011年4月至2013年5月，任南充市髮展改革委價格調(diào)控科科長，2018年9月退休。

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1、7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期(qi)有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融(rong)资(zi)资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重(zhong)要股(gu)东(dong)净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和(he)净流入，结构上融资资金有(you)望延续净(jing)流入。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可控等。