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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利(li)率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)(guo)去十年間(jiān)35%分位數。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👄，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😠。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京(jing)北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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貴(guì)(gui)金屬闆(bǎn)塊(kuài)，由于二季度俄烏(wū)、中東(dōng)等地緣(yuán)政(zheng)治(zhi)衝(chōng)突(tu)不(bu)斷(duàn)，中(zhong)美(mei)關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)，央(yang)行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性(xing)，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)需(xu)求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)持續(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段(duan)性的齣(chū)口限製(zhi)咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)(ye)績(jī)(ji)改善。

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1、经过(guo)测算(suan)，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我们(men)根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频(pin)调(diao)仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见(jian)2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股(gu)系列报告之十一》）

2、2、基本面。铜精矿方(fang)面，国内TC报(bao)价降至历史最低(di)水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜(tong)精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增(zeng)加6.6%至790.31万吨(dun)，实际(ji)消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分数据预估），可(ke)以说国内(nei)精铜市场产(chan)需两旺(wang)，精铜产出顶住了铜精矿(kuang)短缺和(he)冶炼亏损的压力维系在高位，二(er)季度的下游需求在电网(wang)订单、新能(neng)源抢装以(yi)及抢出口下(xia)表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快(kuai)速去化的(de)特征。显性库存方面来看，截止6月23日(ri)全(quan)球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨(dun)至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨(dun)至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万(wan)吨至12.96万吨，保(bao)税区库存增加4.24万吨(dun)至6.43万(wan)吨。