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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也(ye)起着(zhe)重要作用，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)(li)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的(de)寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息(xi)之后。

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1、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构(gou)性成(cheng)长穿越周(zhou)期的优质企(qi)业(ye)，如当前(qian)盈利仍(reng)具有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科技领(ling)域(yu)的半导体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及(ji)AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率(lv)环境下(xia)，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会。

2、对比过(guo)去(qu)2年7月(yue)政治局会议(yi)和4月政治局会(hui)议的表态来看，往往相较(jiao)于4月政治局会议，7月政(zheng)治局会议对经济形势的判断认(ren)识要更加深(shen)刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战的背景下，7月政治局会(hui)议对经济工(gong)作的基(ji)调有(you)望更加积极。