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去年7月份🩲👜👙，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出👿🩳💕，全面惩处财务造假的策划者、组织者👄、实施者🩳🥑、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”🤬🧄🥒🍉。

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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较(jiao)低水平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥒😻，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美👝🥔、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🤍🤍👛，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍈。