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6月重(zhong)要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日(ri)，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监(jian)管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开(kai)放合作以及高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政(zheng)策持续发布(bu)。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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