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后续如何演绎？市场若要延续涨势🥻，路径一是由EPS改善维持🍅，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩱🍇🥑🥻；在进一步稳增长政策增量释放前👄🤍🍄🍉，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👘💛👠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅👛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍍😠🍆，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💘，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💛👞。

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中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示👙🍇👙，6月份以来🧡，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间👛😻🍆，当前出现短暂回暖趋势👘🍄，但多类指标仍是负增长🍏🥕，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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对于下阶段货币政策的主要思路🥔🤬👗，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍊🍆，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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2、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放🍓🍓👞、库存高企👜🥝👘💌、内需力度减弱🧄👜🧡🎒、成本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放松👄🍏、秋季肥及淡储需求🥿🥻😈、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素🍋👿。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素🍄🍏🧄，市场面临的不确定性更高🍊🩲。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点👛😻🍏。但若出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导👜🥾，价格也将持续承压。