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“天下没有不散宴(yan)席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真(zhen)快，感谢各位热(re)爱艺术的(de)朋友(you)指导。”龙(long)美术馆(guan)创办人(ren)刘益谦6月(yue)29日18点多在朋(peng)友(you)圈(quan)发文说。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)(ting)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸(an)館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術大展之(zhi)一(yi)，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等(deng)百餘(yú)件重(zhong)磅(bang)展品成爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢(feng)免費(fèi)日，館(guan)外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)(gai)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多次親(qīn)自(zi)到展廳(ting)爲觀(guan)衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍑🩱😠。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥔。结合工业企业盈利😡🤍🧡😈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👛、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰🥿，如汽车🩱👿👿💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电💘😠😈👚、家具🍊🍑💛👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍈💌👙💋🩲、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🩱💌💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯。景气方面👗🍊，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍈。综合盈利🎒🩳👗💝🥦、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩲👠、机械（自动化设备）👗💛、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒👝🤬🥻🩳、贵金属、小金属）👿🍓😡、计算机等👗🍎。

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周思聪(cong)：下半年(nian)投资主线预(yu)计(ji)围绕成(cheng)长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长(zhang)风格或持续占优。科技(ji)领域方面，AI算(suan)力(li)、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供(gong)应商迎来投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统(tong)性投资机(ji)会。长期(qi)来看，2025年或成为(wei)中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、美国5月核心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月(yue)以来(lai)新高。美国5月核心(xin)PCE物价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于(yu)0.1%。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。