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许廷全：下半年(nian)市场(chang)仍有机(ji)会震荡走高，个股相(xiang)对(dui)于指数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当前外资对中国资(zi)产虽仍未超配，但与去年底相比已(yi)有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一(yi)步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。

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自 2023 年底以来🥿，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🍒🍅💋。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题👄🩰。

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作为“巨轮”所在(zai)地的兴业太古汇，这两天也迎来客(ke)流高(gao)峰，南北通道设(she)置了隔离栏引导客(ke)流。服装店、电子产品店都有不(bu)少顾客光顾，餐(can)饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单。29日下午3点，商场内的(de)阿嬷(ma)手作小程序点单页面显示(shi)，前方130杯制(zhi)作中，去茶山也显示127杯制作中。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍄🥿，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💖💋。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩱，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、由于每年例如业绩预告👅🩱、两会、政治局会议💝👿、业绩考核等等具有季节性效应🧡🥻🍎🤬😻，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🧡💯👢、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🍍🍑🥿。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科(ke)娃・格里格(ge)斯(si)比和达恩・斯特鲁伊文）在一份(fen)报告中写(xie)道：“地缘(yuan)政治风险溢价的(de)急剧下(xia)降可能反映(ying)出，交易员(yuan)近期经历了重大地(di)缘政治冲击但石油(you)供(gong)应未受显著干扰；伊朗的(de)回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”