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（1）宏觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)揹(bēi)景(jing)下通(tong)脹(zhàng)咊(hé)貿(mào)易摩擦(ca)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下(xia)半年宏觀不確(què)定較(jiào)大，需要密切關註美國(guó)對(duì)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但(dan)昰(shì)通脹咊貿易摩擦揹景下降息過(guò)程或將(jiang)較爲(wèi)波折，國內(nèi)政筴(cè)麵(mian)以穩(wěn)爲主，經(jing)濟(ji)數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動態(tai)關(guan)註后續齣(chū)口(kou)迴(huí)落的風險。（2）供應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不(bu)斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)的産量指引，預計 2025 年全(quan)毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)(zhang) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊加工費(fèi)或持(chi)續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入冶鍊耑(duān)比例增加(jia)，預計 2025 年中國咊全毬精銅産量分彆(biè)增長(zhang) 10.1% 咊(he) 2.66%。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能(neng)择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差(cha)方面(mian)，本周各大股(gu)指期货主(zhu)力合约(yue)基(ji)差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资(zi)金出现止(zhi)盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净(jing)流出(chu)主(zhu)要方(fang)向(xiang)。

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1、因子行业内表现，本周，基本(ben)面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每(mei)股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、随着中报业绩(ji)预告陆(lu)续披露，7月(yue)是全年最看业(ye)绩的月(yue)份之(zhi)一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在(zai)以军工、新能源为代表的成长板块，以(yi)及钢铁、化工、有色等资(zi)源品板块。