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综合以上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥕、新经济领域热点频出💌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💕👜💘，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥑👢，外需和地产压力进一步提升🍍💞👙，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🍋👿，可能反应了这种预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流动性(xing)和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放👠💗🥾🥑。

2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获得超(chao)额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益0.79%。