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中國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)(ce)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業投(tou)資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👢🥭；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段😡🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍋🍒。具体如下：

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前(qian)可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了(le)连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持(chi)续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显(xian)转向积极，全国各地放(fang)开限(xian)购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对应的宏(hong)观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

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1、如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未(wei)完全消除，但已有(you)所(suo)緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)(he)糢(mó)餬(hú)的數(shù)(shu)據(jù)，未(wei)來(lái)的走勢(shì)絕(jué)非一目了然。

2、美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算，将在未来节省约5000亿美元财政支出。几个小时后，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字🩰🍏。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”😈，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧💗。