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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)(shu)線(xiàn)索的行(xing)情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)(qu)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低(di)位，且多數領(lǐng)域(yu)EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)(qu)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)，善用(yong)賠(péi)率思(si)維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议，据此，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判🍄👄。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🧄🩱💛。”

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和(he)赛(sai)道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的(de)“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的方向一定是(shi)当(dang)时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说(shuo)，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线或者(zhe)赛(sai)道进行投资。

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1、2🥻💗、不锈钢产业链🥕，受到镍矿价格上涨🥕🍓🥻，镍铁价格偏强运行👡🍈，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强🍆，原料价格表现相对强势👚，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍价重心下移🥭💝、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🥿🥝💌。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨👡😈，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨💓👗，而需求端来看👢，不锈钢内需增量不大🌽，而出口面临政策受阻😻🩰🥕，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%🧡🩳🥔。整体来看👞💟🥕💗，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🥿💛🩰🍒🍉。

2、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施(shi)加了一些限制。例如，若企业产(chan)品的月活跃用户超过 7 亿，就需要向 Meta 申请许可(ke)。