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其次是行情逻辑🥻👜👜，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位👞🩳，但资产负债表稳健扩张💕🍍💯💝，风险指标平稳可控🧄👜。中长期看🍎🩳🌽，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高(gao)低(di)切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波(bo)较明显(xian)的高低切换(huan)，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另(ling)一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关(guan)注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近(jin)期明显涨价的(de)存储、小金属。

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6、上半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下(xia)的生豬(zhu)養殖利潤(rùn)跟(gen)隨(suí)豬價(jià)(jia)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)。然(ran)而，受到仔豬(zhu)價(jia)格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的(de)養(yang)殖利(li)潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)影響作(zuo)用下(xia)，呈(cheng)現(xiàn)增加后(hou)迴(huí)落(luo)的錶(biǎo)現。從(cóng)(cong)絕(jué)對(duì)(dui)數(shù)值(zhi)來看，目前生豬養殖利潤(run)仍未正，尚未進(jìn)(jin)入虧(kuī)損(sǔn)週期(qi)。卓創(chuàng)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養殖利潤179元/頭(tóu)，較(jiào)(jiao)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔(zai)豬養利潤202元/頭，較年(nian)初減少28元/頭。

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