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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破(po)上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋(qu)势(shi)依(yi)然(ran)存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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