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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💗🩰👡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥔🥔🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥥，各类增量资金相对均衡💝🩱。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍆；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🩰👡🍉，重要股东净减持规模扩大🩰🥾🩳；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍓。展望2025年7月🍎👙👞，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月重要股东增持255亿元🍉🍇💝，减持437亿元🤬，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥬🩱，2025年7月解禁规模为2567亿元🥻💕🥔，解禁规模较2025年6月扩大🎒👞💟，不同板块解禁规模来看👡，主板592亿元🩲、创业板890亿元💛🥦🥒、科创板1070亿元、北证15亿元💗🍊。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥔。

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美国参议院预算(suan)委员会主席林赛·格雷厄姆（南(nan)卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台，展示国会预算办公室（CBO）的(de)一项新(xin)评(ping)估，宣称共和党版本的“大而美(mei)”法案若按“当前政策基(ji)线”估算，将在未(wei)来节省约5000亿美元财政支(zhi)出。几个小时后，参议院少数党领(ling)袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块(kuai)自制(zhi)纸板上台，还击称该法案实际上将增(zeng)加4.45万亿美元联邦赤字。这一“看板大战”不仅被视为一(yi)场带有讽刺意味的“即兴表演”，也凸显出两党在预算计价(jia)方式上的根本分歧。

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1、产品端的创新也考验着银行理财子(zi)公司(si)的(de)投研能力。“目前固收类理财产品收益率(lv)持续承压(ya)，拓展含权资产投研(yan)边界，多维度增加产品收益来(lai)源及弹性(xing)，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然(ran)成(cheng)为(wei)理财行业的必然选择。”光大理财相关部门(men)负责人表示。

2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思(si)维。短期(qi)高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强(qiang)调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续(xu)兑(dui)现(xian)外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电(dian)池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网(wang)设备、工业金(jin)属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进(jin)一步(bu)降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的(de)短期波动风险(xian)。胜率方(fang)向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。