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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率(lv)因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获(huo)取(qu)负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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綜郃(hé)盈利、行(xing)業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行(xing)業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行(xing)，同(tong)时顺(shun)价机制落地，购销价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度(du)盈利有望改善(shan)。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收入或有提升，同时用电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂日均发电(dian)量(liang)同比降幅收窄，供给(gei)端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利(li)改(gai)善。

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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大🍇。我们认为🌽💕🥿，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透🍅，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🥦，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🥒🍑🍒，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间😡🩰💟💗😡。

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1、战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特(te)征(zheng)有：估值位置偏(pian)低(di)、上市公(gong)司(si)盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市(shi)临(lin)界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增政策的催化并不明显，突(tu)破(po)前可能(neng)还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要(yao)的是2014年二季度，房地(di)产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看(kan)，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、非銀(yín)行金螎；中信一(yi)級行業(ye)中振幅最高的前5大行業依次爲綜(zong)郃金螎、計算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工。