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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👛🥬💌🥝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍅💔、价格拖累等因素影响🤍💞。结合工业企业盈利👝🍎👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗🥕，半导体、光学光电子、消费电子😠🥕、运营商、软件等🧅🤬；2）中游制造领域🩰🩳😡👠💞，部分领域景气度有所回暖🍊🍍😠🍆，中报盈利或有改善🥔👿🍅，如汽车、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域🧄💞，如饮料乳品👛🎒🥿🍋、农副产品😠🍓🩱、家电🍏👙💘🍑👄、家具、饰品🍈👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💘🥒👜、燃气🥾、电力、农化制品🩳🥥💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄💓🍎🩳，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👢。景气方面💔，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😡🥿🍈👡👿，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👄💗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥦🥕🥬，公用事业燃气价格上行👛👅🍌😠。综合盈利👅、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥥😈，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉💗、医药生物（化学制药）、国防军工👢🩰🥥、有色金属（工业金属💞👘、贵金属、小金属）、计算机等💗💝。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好👘、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🤍👡🥿🍓，后续密切关注出口和生产高频数据。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)后行業上漲(zhǎng)(zhang)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)(dian)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高；會議前一週(zhou)，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議(yi)后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較(jiao)高；會議后兩(liang)週，石油石化、環保上漲槩率相對較(jiao)高。

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除了降准降息，进一步发挥好结构性货币政策工具的积极作用也有必要。在结构性货币政策方面，例会强调要有效落实各类结构性货币政策工具；善用证券💝😈💛、基金🍄、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款👠，并探索常态化制度安排以稳定资本市场💝。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🩰🥒，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时👛👚👅👝、20时开始预约💘🍋，约满即止🧡😻🧡。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥭。