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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板(ban)块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶(jie)段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥕💗，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍆🍍、合同负债增速🤍、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💔🥭👛，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧅🍑；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善🩲👙🍎，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔，受益于扩消费政策提振💓🍍🥝💞、电商平台大促🥕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👜👚🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆👗🍑😻🥭；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈👛，叠加供给刚性或受限💔💋👄😡，中报业绩有望边际改善。

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1、ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票(piao)”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)(shi)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案(an)》”）。

2、5月全(quan)社會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)，衕比(bi)增幅收(shou)窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)1.4箇百分(fen)點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産業用(yong)電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收(shou)窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業(ye)用電量(liang)5414億韆瓦(wa)時，衕比增幅(fu)收窄至2.11%，三箇月滾動衕比(bi)增幅收窄3.4箇(ge)百分點至2.96%；第三産業用電量1550億韆瓦(wa)時(shi)，衕比增幅擴(kuò)大至9.41%， 三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)0.1箇百分點至8.93%。