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澳大利亚工业🍍、科学与资源部发布的二季度报告称🥬🥑，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。

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华福证券分析认为🍓🥕💋，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大，且主题型机会层出不穷🥾🤬👚，发展军工航空或为未来重中之重。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期👛💕🩱，在科技🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🥬💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗👡👿👚，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡💔。在流动性和增量资金方面👝💘，目前利率仍处于较低水平👜🍏，资产荒趋势依然存在。上半年💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄，从当前景气趋势和产业趋势来看💌🧡，7月科技风格占优的可能性较大👡🥬。

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1、去年底以来(lai)的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹(dan)都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政(zheng)发力的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商(shang)业(ye)化落(luo)地的预(yu)期；2）但回调后的底部都高于此(ci)前，这说明不论是财政还是产(chan)业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费(fei)与创新药。

2、“沧渊”的研制始于 2023 年，率先发布了海洋领域的(de)第一个(ge)开(kai)源大语言模型 OceanGPT-1，随后持续更新发布(bu) OceanGPT-basic（领域知识增强的海洋知识问答大模型）、OceanGPT-omni（海洋多(duo)模态大模型）、OceanGPT-coder（水(shui)下具身机器人(ren)代码大模型）。