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2、展望7月,市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行,科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看,财政指数的发力和(he)消费的韧性,使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善,使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期,在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财(cai)政政策的支持下,预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平(ping),资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件,类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过(guo),我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大(da)。
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