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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👙💞🍎、领涨主要宽基指数🥬💓🧄🍏。交易情绪方面💌🍇，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）💓💞💯，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👛🍅🍓，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🩱，ETF资金出现止盈🍅，股票型ETF资金整体呈现净流出🥔👄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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珠海中富：自2024年(nian)度向(xiang)特定对象发行股票预案披露以来，公(gong)司(si)与(yu)交(jiao)易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于(yu)双方对未来经营发展规(gui)划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特(te)定对象(xiang)发行股票事项。公司此(ci)前曾披露，公司与(yu)巽(xun)震投资（深圳）合(he)伙企业（有(you)限合(he)伙(huo)）签署(shu)了《关于珠海(hai)中富实业股份有限公(gong)司2024年度(du)向特(te)定对象发行股票之(zhi)附条件生效的股票认购协议》。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期(qi)在外(wai)交政策上的表态，特(te)别是在以(yi)伊问题上(shang)的处(chu)理(li)降低了市场对其潜在(zai)执政不确定(ding)性的担忧，而(er)这一点(dian)正是一(yi)季度部分(fen)资本离开美国避险的主(zhu)要原(yuan)因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于(yu)欧(ou)股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块(kuai)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍊🍎🍅。具体来说，第一👗👛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥕😻，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍆，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠🍋👙🥦💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💔💟，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻🥦🍉，成长价值风格或相对均衡。