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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性(xing)较大。

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1、近(jin)期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全(quan)球权益资产价格上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故(gu)近期(qi)美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和(he)纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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