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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🍌，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节🩳💯💋。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🥬，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合👛👅🍓💞，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多🥒👡。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小。

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德固特成立于2004年🍌💗💋👚，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业👛，2021年3月登陆深交所创业板🎒🍇。经过近20年的发展💔🩱，公司现集设计、研发🩳😈、制造👚🌽、检验👄🥿、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金🧅、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质🥕、A1级压力容器制造资质👝👞、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年👅🩳，德固特实现营业收入5.09亿元🍓🍑👿，同比增长64.21%🤬🥾👜；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🥻💘。

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资本市场政策往往体现为对资本市(shi)场支持性政策(ce)，例如1999年(nian)推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券(quan)商的重组，2014年推出新国九(jiu)条。或者推出新的板块(kuai)；例如2009年(nian)推出创业板、2019年推出科创板。

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1、何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好(hao)像在恶意破坏公司。你可以说(shuo)我能力不行，管人不行(xing)，但别说我搞破坏(huai)。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么(me)会干对公司(si)不利的事？

2、相比2014年底和2019年初💕💓🥬💔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥦🤬🌽💖，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥻🥒🩲。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾🍈👢，红利也开始滞涨👛💗。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍎🍏，YU7大热🍇、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👅🍏，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌👄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓🍇。