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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能(neng)源替代等(deng)，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电(dian)池产量及装机量(liang)持(chi)续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中(zhong)期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机(ji)器人产量三个月滚动同比增幅扩大(da)，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部(bu)件企业率先受益(yi)，自动化设备板块中期业绩(ji)有望延续较快增长。

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展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货(huo)币环境，国内(nei)外降息空间打开将有利于推(tui)动A股估值的抬升(sheng)。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年(nian)1-5 月國內鎳鐵纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳噸，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環(huan)比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量(liang) 5.86 萬鎳噸(dun)，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比(bi) +26%，衕比 +34%。5 月全國硫(liu)痠(suān)鎳産量爲2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國精鍊(liàn)鎳産量共計 3.54 萬噸，環比(bi) -3%，衕比 +38%。

2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。