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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🍌🍓🎒，财政指数的发力和消费的韧性👠🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞🍋🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋💓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🩳，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🥬👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋👢🧡，7月科技风格占优的可能性较大🎒👢。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💌。

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截至2025年3月(yue)，紫光展銳(ruì)(rui)已經(jīng)在全毬(qiú)116箇(gè)國(guó)傢(jiā)咊(hé)地區(qū)實(shí)施了5G場(chǎng)測(cè)，5G智能手機(jī)(ji)已有上百欵(kuǎn)，齣(chū)貨(huò)至歐(ōu)洲(zhou)、拉美、東(dōng)南亞(yà)、南亞等85箇國傢，通過(guò)了56傢(jia)運(yùn)營(yíng)商認(rèn)(ren)證。

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行业表现方面(mian)，我们在6月(yue)月(yue)报的(de)推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经(jing)济、医(yi)美(mei)、量贩零食、智能家居(ju)家电(dian)等领域。综合以上(shang)，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较(jiao)高的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：汽(qi)车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理(li)、化学制药等”

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1、因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥕👡🧄，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位💞👿，从过去五年密集成交区域来看👗🧡🥾，上证指数扭亏阻力为3450点左右💘🥻，而WIND全A指数为5400点左右👗🥻💔💯。

2、許(xǔ)廷全：若以海(hai)外衡量中國(guó)資産(chǎn)(chan)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率(lv)爲(wèi)(wei)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均(jun)0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率(lv)爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍(bei)標準偏(pian)差。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)(dian)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整(zheng)體(tǐ)估值均(jun)仍(reng)低于長期歷(lì)史平(ping)均水平，投資(zi)性價(jià)(jia)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美(mei)市場。