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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👘🥒，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💖👡🍉🍊，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥝😡，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍄🧅，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💖💖🥑，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🧡，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🧅👙。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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企(qi)业盈利的改善是(shi)经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新(xin)增社融的明(ming)显回升，M1等货币数据的明显回升(sheng)也是重要的信号。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得(de)税，如(ru)果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过(guo)，也(ye)有一些情况可以免除(chu)这一税务罚款，包括(kuo)某些(xie)医疗费用、合格(ge)的学费支付，以及首次购房者最(zui)多 1 万美元的提款。

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6月重要股东增持255亿元🩱💝，减持437亿元，净减持182亿元👚，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🍇。按照截至2025年6月27日收盘价估算🍒🥬🥾🥕，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🍉😡💘，不同板块解禁规模来看😡💖🍍🥦，主板592亿元🩳👘、创业板890亿元😠🥒💓👿、科创板1070亿元🍏😡、北证15亿元🥒🍌💔。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🥾👅😡，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🥥🥻。

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1、“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)(shi)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘(zhi)”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)(zhang)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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