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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年(nian)，化(hua)學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化(hua)學纖(xiān)維(wéi)行(xing)業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善。

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短(duan)期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期(qi)，出清(qing)悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果显现，保险增(zeng)配(pei)权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反(fan)映短(duan)期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联(lian)储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指(zhi)数突破本身也(ye)直(zhi)接推升了风险偏好。

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1、我们在中(zhong)期策略(lve)报告中描述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次(ci)不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降(jiang)低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无(wu)风险利率(lv)持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险(xian)利率利(li)差收敛，以及沪深300非(fei)金(jin)融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值(zhi)增(zeng)幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的(de)演变起(qi)到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更(geng)大，是重要的选股方向

2、展望后(hou)市，上证在突破前期高点3439点以(yi)后，目标已(yi)经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至少到(dao)7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工(gong)、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。