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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高💗👞🍓🍇。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境💟🥿，这些亮点恰恰都在港股🥝😈🍎，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💟🍒💌，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👠，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了😡🌽🍓😠🥾，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🧅🍈💕💋，按这一比例看估值已经合理。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👞🩳🍓。

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目前，中国(guo)的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水(shui)平。其中，**部门的融资(zi)对社会融资总量的贡(gong)献尤为突(tu)出，对经济边际修(xiu)复和改善起到了重要支撑作用。同(tong)时也为股票市场(chang)持续上行，创造(zao)良好的金融环(huan)境(jing)和金融条件。

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%💋🥬🥾，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🍓。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)(hui)在2026年至(zhi)2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量(liang)基本(ben)麵預(yù)期偏(pian)弱，結(jié)構性改善還(hái)(hai)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預(yu)期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)(qu)勢(shì)的投資(zi)者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短(duan)期可能還有愽(bó)弈性的(de)指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。